物語の舞台は桃源郷。
かつては、人間と妖怪とが共存する平和な世界だった。
しかし、500年前に闘神・哪吒（なたく）太子によって、天竺国・吠登城に葬られた大妖怪「牛魔王」を禁断とされている「化学と妖術の合成」によって復活を目論む者が現れた。
その影響で、「負の波動」が桃源郷全土に広がり、妖怪達は突如として自我を失い、凶暴化して人間を襲い始めた。
混沌と化す桃源郷、この事態を重く見た観世音菩薩は三仏神を通じ、玄奘三蔵に孫悟空、沙悟浄、猪八戒らを連れて西へ行くように命じる。
こうして4人はジープ[3]に乗り、西を目指す旅が始まる。
全ては「牛魔王」蘇生実験の阻止のために。